Im Tbilissi (Tiflis) des Jahres 1992 lässt sich der junge Georgier Gio von seinem ausgeflippten Freund Gogliko dazu überreden, in seinem alten Lada mit ihm nach Aserbaidschan zu fahren, um Drogen zu schmuggeln. Doch vorher verliebt er sich in die Prostituierte Jana.